Os dados de documento de uma pessoa (nº de documento, validade, nascimento e nacionalidade) são armazenados uma única vez na sua ficha de CONTATO (CRM) e reutilizados em todos os lugares. Não importa por onde entrem — um formulário de captação/qualificação com campos de passaporte, o checkout de uma proposta ou a inscrição em um grupo —: são transferidos para a ficha do contato preenchendo APENAS o que estiver vazio, sem nunca sobrescrever um dado que você já tenha verificado. Depois, na Rooming list do grupo, cada participante EXIBE esses dados herdados do seu contato quando ainda não os possui.
- 1Em um formulário, adicione os campos de documento (nº de passaporte, validade, nascimento, nacionalidade) e/ou um campo de «Upload de arquivo» para o passaporte. Ao enviá-lo, esses dados são armazenados estruturados no contato.
- 2No checkout de uma proposta, os dados do titular (1º viajante) também são transferidos para a ficha do contato vinculado.
- 3Em uma inscrição ou reserva de grupo, cada participante com email fica vinculado ao seu contato do CRM.
- 4Na «Rooming list», o nº de documento, o nascimento e a validade aparecem obtidos do contato se o participante ainda não os possui; você pode sobrescrevê-los com o lápis ✏️.
Dica: Como o sistema apenas preenche o vazio, você pode solicitar o passaporte pelo canal que desejar (formulário do portal, checkout ou upload livre) sem medo de duplicar nem de sobrescrever dados. Para o passaporte há um atalho: «＋ Formulário de upload de passaporte (pronto)» cria um já configurado (ver «Como solicito dados e documentação (passaporte)?»).