El Estado (Sin trabajar · En proceso · Cliente · Perdido) se calcula solo a partir de sus propuestas y oportunidades: se pone «En proceso» al hacerle una propuesta y «Cliente» al ganar una oportunidad o aceptar una propuesta. Si trabajaste al cliente POR FUERA del sistema, puedes fijarlo a mano en su ficha.
- 1Abre la ficha del contacto: arriba, junto al nombre, verás «Estado:».
- 2Elige el estado que quieras (Sin trabajar / En proceso / Cliente / Perdido); se guarda al instante.
- 3Para volver al cálculo automático, elige «Automático» (muestra entre paréntesis lo que calcularía).
Consejo: Si el contacto se convierte en Cliente de verdad (gana una oportunidad o acepta una propuesta), se mostrará «Cliente» aunque lo tuvieras fijado más abajo: el cliente real siempre manda. El estado aparece igual en la lista de contactos y en las condiciones de automatización.