Cada formulario tiene un propósito: «Captación» crea un contacto nuevo en tu CRM (y una oportunidad); «Cualificación» NO crea contacto — sirve para recoger respuestas o documentos de gente que ya conoces (p. ej. datos del viaje), y la notificación te llega como «Nueva respuesta», no como lead nuevo.
- 1Elige el propósito del formulario: Captación o Cualificación.
- 2Añade campos, incluido «Subir archivo»: el visitante adjunta un documento (pasaporte, seguro…) que se guarda cifrado.
- 3En un campo de archivo puedes activar «Guardar en documentación» y elegir carpeta, para que el archivo quede en la ficha del contacto.
- 4Campos obligatorios por tipo: en Captación se pide al menos email y nombre; en Cualificación basta el email para identificar.
- 5Opcional: «Un solo envío por persona» evita respuestas duplicadas del mismo email.
Consejo: Los formularios de un grupo o de un portal suelen ser de Cualificación (no quieres un contacto nuevo por cada respuesta). El campo de archivo es el mismo que se usa para pedir el pasaporte en grupos.