¿Cómo se conectan las propuestas y las oportunidades?

Las etapas de la oportunidad reflejan el estado real de la propuesta, sin que tengas que moverlas a mano. La oportunidad avanza sola con los hitos de la propuesta — y solo hacia delante (nunca retrocede una que ya estaba más avanzada).

1. 1Al PUBLICAR una propuesta personalizada de un cliente, se crea sola la oportunidad (si no tenía) y pasa a «Propuesta enviada». Justo después te pide el cierre previsto y el valor para afinarla.
2. 2Cuando el CLIENTE ABRE la propuesta, la oportunidad pasa a «Propuesta vista» — tu señal de que la está mirando.
3. 3Si el cliente PIDE CAMBIOS desde la propuesta, pasa a «En negociación».
4. 4Cuando el cliente ACEPTA, pasa a «Ganada». Si marcas la oportunidad como «Perdida», las propuestas abiertas vinculadas se marcan como perdidas también.
5. 5Tú mandas: el avance automático solo empuja hacia delante. Si mueves una oportunidad a mano a «En negociación» y el cliente vuelve a abrir la propuesta, NO retrocede.

Consejo: Si el cliente de la propuesta es un nombre en texto libre (no vinculado al CRM), al publicar se crea también el contacto y se le engancha la oportunidad. Solo una propuesta sin ningún cliente no crea nada.