En «Proveedores» tienes tu directorio de proveedores con todo en un sitio: datos de contacto, condiciones, condiciones de pago, el contrato adjunto, tareas y una lista de servicios con su tarifa. El formulario está organizado en pestañas para que no sea un ladrillo.
- 1Ve a «Proveedores» y pulsa «Nuevo proveedor».
- 2Pestaña «Datos»: empresa, categoría (hotel, DMC, transporte, aerolínea, seguros, actividades, guía, restaurante, otro), país, persona de contacto, email, teléfono, web, responsable y etiquetas.
- 3Pestaña «Condiciones y pagos»: condiciones generales (tarifas, cupos, cancelaciones, comisiones) y condiciones de pago, más notas internas.
- 4Pestaña «Actividades»: añade los servicios de ese proveedor como datos estructurados — servicio, precio (solo números), moneda (lista fija) y unidad (por persona, por noche…). Esto se podrá vincular al cotizador de las propuestas en el futuro.
- 5Pestaña «Contrato»: sube el PDF/documento del contrato o pega un enlace (Drive, Dropbox).
- 6En la ficha del proveedor, la pestaña «Tareas» usa el mismo sistema de tareas del CRM (llamadas, recordatorios…).
Consejo: El precio de cada actividad es numérico de verdad y la moneda una lista cerrada: así queda limpio para poder arrastrarlo al cotizador de una propuesta más adelante.