La cuenta usa verificación en dos pasos (2FA) al iniciar sesión, para proteger los datos de tus clientes. Además, el propietario puede afinar qué ve cada agente.
- 12FA: en «Ajustes → Mi cuenta» configuras la verificación en dos pasos; al entrar se pide un segundo paso.
- 2Permisos por agente: en «Equipo», abre un miembro y decide si ve TODAS las propuestas, contactos y oportunidades o solo los suyos.
- 3Puedes ocultarle secciones del menú que no necesite.
- 4Los roles base siguen existiendo (propietario, agente, solo lectura); los permisos los afinan por persona.
Consejo: Es la forma de que cada comercial trabaje solo con su cartera sin ver la del resto del equipo.