Una automatización hace que el CRM trabaje solo: eliges CUÁNDO se activa (entra un lead, aceptan una propuesta, una oportunidad cambia de etapa o un contacto lleva días inactivo) y QUÉ pasa después, como una lista de pasos en orden. Se configuran en «Automatizaciones».
- 1Ve a «Automatizaciones» y pulsa «Nueva automatización».
- 2Elige el activador y, si quieres, afínalo con condiciones (origen, campaña, etiqueta, etapa…). Puedes exigir que se cumplan TODAS o solo ALGUNA.
- 3Añade acciones en orden: asignar/repartir comercial, enviar un email (con editor de texto y variables como {{cliente}} o {{asesor}}), crear una tarea, etiquetar o añadir una nota.
- 4Intercala pasos de control: «Esperar» X días u horas antes de continuar, y «Condición» (seguir solo si… si no se cumple, la automatización termina para ese contacto).
- 5Guarda y actívala con el interruptor. En «Seguimiento» ves quién ha entrado, quién está en espera y en qué paso, y quién ha salido; puedes cancelar a alguien que esté en curso.
Consejo: Empieza simple: «Entra un lead → asignar comercial → esperar 1 día → si no ha respondido, crear una tarea de llamada». Luego la afinas.