Para que tu base de contactos no se llene de fichas repetidas, el CRM controla los duplicados por email o por teléfono: te avisa al crear, detecta los posibles duplicados que ya tengas y te deja fusionarlos en una sola ficha.
- 1Al crear un contacto con un email o teléfono que YA existe, el CRM no crea otro: reutiliza el existente y te avisa. Al editar una ficha, tampoco te deja poner un email/teléfono que ya tenga otro contacto.
- 2Si ya tienes duplicados, en «Contactos» aparece un aviso «N posibles duplicados» (agrupados por email o teléfono, aunque uno coincida por email y otro por teléfono).
- 3Pulsa «Revisar y fusionar»: para cada grupo, elige la ficha que se queda (te sugiere la de más actividad) y pulsa «Fusionar».
- 4Al fusionar, todo lo de las fichas absorbidas se mueve a la que se queda (propuestas, oportunidades, tareas, notas, familiares, emails y etiquetas) y las demás se eliminan.
Consejo: La fusión es definitiva (mueve todo y borra las fichas sobrantes), así que revisa bien cuál dejas como principal antes de confirmar.