Em «Contatos» você tem sua base de clientes: cada ficha reúne seus dados, etiquetas, histórico, propostas, oportunidades, tarefas e seus grupos e reservas em um único lugar. A aba «Grupos e reservas» mostra em quais grupos o contato está e com qual papel: como pagador (com a reserva, seu status de pagamento e valor pendente) e como participante (com sua tarifa/categoria).
- 1Vá para «Contatos» e clique em «Novo contato».
- 2Escolha se é uma pessoa ou uma «Família» (um contato com familiares dentro; veja o artigo «contato tipo família»).
- 3Preencha seus dados e adicione etiquetas para segmentar (p. ex. «VIP», «Lua de mel»).
- 4Em sua ficha vincule propostas e oportunidades e consulte o histórico (aberturas, emails, notas, tarefas) para ter tudo junto.
Dica: O painel de atividade da ficha tem uma aba «Emails enviados»: ali você vê os emails que o cliente recebeu pela plataforma, junto com suas notas do contato.