«Caixa de entrada» é seu correio de trabalho dentro do proposal.travel: você conecta sua caixa de mensagens por IMAP (entrada) e SMTP (saída) e trabalha os emails sem sair do CRM. O importante não é ter outra caixa de entrada, mas que cada email fica vinculado à ficha do contato: ao abrir um cliente, você vê seu histórico de mensagens junto com suas propostas, oportunidades, tarefas e notas — e pode escrever para ele de lá. Se sua equipe trabalha com Gmail ou Outlook, eles continuam usando-os normalmente; a caixa de entrada apenas lê e envia pela sua mesma caixa de mensagens para lhe dar o contexto no CRM.
- 1Vá para «Caixa de entrada» e toque em «Conectar caixa de mensagens». Conecte-a com uma senha de aplicação por IMAP/SMTP: Gmail (com verificação em 2 etapas), Hostinger, IONOS, cPanel, Zoho… (Outlook/Microsoft 365 com login da Microsoft em breve.)
- 2Os servidores preenchem-se automaticamente conforme seu domínio; se você usar um servidor próprio com certificado que não corresponde, marque «não verificar certificado TLS».
- 3A caixa de entrada sincroniza-se automaticamente a cada poucos minutos (entrada e enviados) e classifica os históricos: não lidos, meus, sem atribuição, requer resposta, aguardando cliente, enviados, rascunhos, destacados, arquivados…
- 4Cada email que corresponde a um email seu CRM vincula-se ao seu contato automaticamente; se não, você pode vinculá-lo manualmente a partir do histórico.
- 5Responda, responda a todos ou reenvie; anexe arquivos; destaque, atribua a um colega, arquive, adie ou crie uma tarefa a partir do histórico.
- 6Para escrever a um cliente, abra-o no CRM e use o botão de email de sua ficha (ou o botão «Redigir» da caixa de entrada): o «Para» é ao mesmo tempo o buscador de contatos.
Dica: Ao redigir, você tem um assistente de IA que redige, corrige, resume, expande, encurta, muda o tom ou traduz o email; e se você sair da caixa de entrada no meio, o rascunho é salvo automaticamente. Você também pode agendar um envio (com desfazer) e salvar modelos de email. Cada agente pode conectar sua própria caixa de mensagens.