Em «Oportunidades» você tem seu pipeline por etapas: Novo · Contatado · Proposta enviada · Proposta visualizada · Em negociação · Ganha · Perdida. Arraste os cartões entre etapas, e acima você vê o valor total do pipeline e a previsão de fechamento por mês. Com os filtros rápidos (este mês, próximos 3 meses…) você delimita o que vê.
- 1Vá a «Oportunidades» e crie uma oportunidade; arraste-a entre etapas conforme avança.
- 2Muitas etapas se movem sozinhas com a proposta: ao publicá-la passa para «Proposta enviada», quando o cliente a abre para «Proposta visualizada» e ao aceitá-la para «Ganha» (veja o artigo «Como se conectam propostas e oportunidades»).
- 3Cada cartão mostra quanto tempo leva em sua etapa atual (em âmbar ou vermelho se travar), para que você mova os que estão parados.
- 4Clique em uma oportunidade (abre-se em uma aba nova) para ver sua ficha: propostas vinculadas, valor, fechamento previsto e responsável.
- 5Na ficha, a aba «Tarefas» usa o sistema completo de tarefas (responsável, data, lembrete); essas tarefas também aparecem no menu «Tarefas».
Dica: «Proposta visualizada» é uma etapa-chave: indica que o cliente já abriu a proposta e continua decidindo — o melhor momento para ligar. Use os filtros rápidos acima (p. ex. «este mês») para revisar os fechamentos previstos.